浙江大农北交所IPO过会 东亚前海证券建功
来源: 中国经济网
中国经济网北京11月15日讯 北京证券交易所上市委员会2022年第63次审议会议于昨日上午召开,浙江证券浙江大农实业股份有限公司(以下简称“浙江大农”)符合发行条件、大农东亚上市条件和信息披露要求。北交
浙江大农本次发行的前海保荐机构为东亚前海证券有限责任公司,保荐代表人为刘欣、建功冯卫平。浙江证券
浙江大农专注于高压清洗机相关产品的大农东亚研发、生产和销售,北交产品涵盖高压清洗机整机、前海高压柱塞泵和清洗机附件,建功是浙江证券一家集家用、商用、大农东亚工业用为一体的北交综合清洁装备制造商。公司产品广泛应用于家庭清洁、前海市政环卫、建功物业清洁、车辆清洗、石油化工和管道疏通等领域。
浙江大农无控股股东。浙江大农的共同实际控制人为王靖、应云琴母子。截至招股说明书签署日,王靖、应云琴分别直接持有浙江大农15.74%、5.27%股份,通过持有大农机械100%股权间接持有浙江大农28.74%股份,两人共同控制浙江大农49.74%股份。
浙江大农本次拟公开发行股票不超过1868.33万股(不含超额配售选择权),且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。本次发行过程中,公司和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%,即不超过280.25万股,若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量不超过2148.58万股。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情況及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。浙江大农本次计划募集资金2.58亿元,扣除发行费用后,拟投资于高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
审议意见
请发行人结合2022年第三季度经营情况,补充说明经营业绩变化趋势,并作进一步风险揭示;结合经营业绩变化趋势说明募集资金用于扩产的合理性及具体安排。
审议会议提出问询的主要问题
1.关于。根据申报文件,发行人挂牌时控股股东为利欧股份,实际控制人为王相荣。2018年7月王洪仁及其子王靖收购利欧股份持有的发行人21%的股份,收购完成后,王洪仁、王靖、应云琴合计控制发行人51%的股份。2019年4月,利欧股份提名董事数量缩减为两人,利欧股份不再将发行人纳入其合并财务报表范围。王洪仁去世后,其所持发行人股份由王靖和应云琴继承,王靖和应云琴共控制发行人49.75%的股份,为发行人实际控制人;利欧股份持有发行人43.72%的股权,为第一大股东,利欧股份实际控制人王相荣直至2022年1月才辞任发行人董事。
请发行人进一步说明:(1)利欧股份出让持有的发行人股份的原因及合理性,王洪仁及王靖受让股份的资金来源,受让方是否存在股权代持情形。(2)未将利欧股份认定为发行人共同实际控制人及一致行动人是否合理,是否会对发行人控制权的稳定性产生重大不利影响。(3)发行人控股权变化前后,利欧股份对浙江大农经营发展的影响方式及情况;双方是否实际保持独立关系,是否存在未披露的关联关系和关联交易。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。
2.关于募投项目的必要性和合理性。(1)鉴于发行人2022年1-6月主要产品的产能利用率存在同比下降的情况,发行人存在业绩下滑、在手订单数量减少的风险,请发行人结合目前国内市场滑坡、国际经济形势不稳的大环境背景,以及发行人市场地位及竞争优势、下游客户需求、行业发展趋势等,进一步分析本次募集资金用于扩大产能的必要性,说明募投项目投产领域是否具备充足的行业增长空间,发行人是否具备募投产能消化能力,募投项目实施对发行人经营业绩的影响。(2)发行人在报告期内进行了大额分红,请结合发行人日常运营需要、现金流状况、货币资金余额及使用安排,分析本次募集资金的合理性,是否存在过度融资的情形。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。
- ·北大教授孙祁祥:有条件的地方可建立新市民保险服务中心,提供免费服务
- ·实控人占用上市公司1.85亿只为还债?西陇科学:加强学习《证券法》
- ·友邦保险11月24日耗资约2.25亿港元回购300.34万股
- ·妇炎洁低俗广告事件20余人被追责 涉案两企业共被罚130万元
- ·国盛证券:维持微博-SW增持评级 目标价126港元
- ·魏建军又拿下了一个IPO?蜂巢能源关联销售占比过半,应收账款水涨船高,毛利率明显低于同行
- ·光大:欧美会议纪要未现鹰号,黄金延续偏强震荡
- ·《进一步加强海上搜救应急能力建设的意见》有何亮点?交通运输回应
- ·破千亿元!首次单独披露!茅台想释放什么信号?
- ·冷清“黑五”席卷欧洲 传统购物季或迎来消费明显下降
- ·快讯:指数早间走势分化沪指翻红 房地产板块开盘拉升
- ·芯片竞争加剧!欧盟拿出一个450亿欧元的大计划
- ·高瓴资本系清仓式减持良品铺子,公司股价午后一度上演准“地天板”
- ·上海数据交易所成立一周年 预计今年数据产品交易额超过1亿元
- ·美国多家产业协会致函参院反对针对中国的芯片法案,外交部回应
- ·奈雪的茶更换Logo,“NAYUKI变NAIXUE”,回应来了
- ·任泽平:2022中国城市发展潜力排名
- ·太平人寿增持并举牌工行H股 集团整体持股增至该行H股股本5.08%
- ·上海浦东将打造张江数据要素产业集聚区:到2025年核心产业规模达1000亿元
- ·爆发!青岛银行涨36%,港股银行板块涨嗨了,腾讯盘中跌超4%!最大股东恢复减持,带崩了这一板块
- ·频发的极端天气正显著影响美国旅游业
- ·中汽协陈士华:中国汽车出口以直接出口为主,不要盲目乐观
- ·青岛泡菜,在韩国卖爆了!或将占韩国年需求量一半!为啥这么香?
- ·个人养老金基金Y份额下周一正式启动申购 华夏华安兴证全球等多家基金公司发公告
- ·世界杯带动消费升温!义乌出海、啤酒、火锅…|世界杯消费观察
- ·上市公司姐弟董事相继出事 家族控制型企业内控难题再显